當“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”變成“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”，會發生什麽變化？11月14日，2024中(zhōng)國(guó)生态環境産(chǎn)業發展大會暨環境上市公(gōng)司論壇在深圳開幕，全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯環境商(shāng)會秘書長(cháng)馬輝在會上公(gōng)布了“2024中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”榜單。
▼圖片來源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯環境商(shāng)會
馬輝表示，相比往年，今年不僅新(xīn)上榜的企業增多(duō)，而且集團型企業也增加了。
中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50公(gōng)布
營收門檻提高到近30億元
“十三五”以來，環境治理(lǐ)領域市場化進程明顯加快，市場主體(tǐ)不斷壯大，但綜合服務(wù)能(néng)力偏弱。
2016年，國(guó)家發改委、環境部提出培育50家以上産(chǎn)值過百億、技(jì )術領先、管理(lǐ)精(jīng)細、綜合服務(wù)能(néng)力強、品牌影響力大的國(guó)際化環境企業。為(wèi)凸顯領軍環境企業的示範和引導作(zuò)用(yòng)，促進産(chǎn)業健康發展，環境商(shāng)會自2018年起，每年發布“中(zhōng)國(guó)環境企業50強榜單”，在業界形成較高公(gōng)信力和權威性。不過，今年，應民(mín)政部、全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯規範化要求，“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”更名(míng)為(wèi)了“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50 ”。
▼全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯環境商(shāng)會秘書長(cháng)馬輝公(gōng)布“2024中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”榜單。
圖片來源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯環境商(shāng)會
規則方面，“2024中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”延續了“50強”品牌，按照往屆評選标準，以企業申報為(wèi)基礎，以公(gōng)正公(gōng)開為(wèi)原則，以真實數據為(wèi)依據，結合上規模環境企業調研，按照2023年度營業收入總額降序排列産(chǎn)生。其中(zhōng)，以環境為(wèi)主營業務(wù)的上市公(gōng)司按已公(gōng)布的2023年報營收數據為(wèi)準；環境類非上市公(gōng)司以專業第三方機構提供的環境業務(wù)營收數據證明為(wèi)準。“2024中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”榜單顯示，2024年度前50企業中(zhōng)，有(yǒu)上市企業42家，非上市企業8家。上市企業中(zhōng)，又(yòu)有(yǒu)A股上市34家，港股上市7家，新(xīn)加坡上市企業1家。2024年度前50企業的平均營收為(wèi)78.42億元，同比增長(cháng)2.84%。其中(zhōng)，營收超過200億元的3家，分(fēn)别是光大環境（290.81億元）、北控水務(wù)（245.19億元）和首創環保（213.19億元）。此外，100億至200億元的有(yǒu)9家，較2023年度增加5家；50至100億元的22家，較2023年度增加2家；50億元以下的16家，較2023年度減少6家。
随着新(xīn)上市企業和集團型企業增多(duō)，今年的營收門檻已提高到近30億元。
十家“新(xīn)面孔”
其中(zhōng)兩家是省級環保集團
相比去年的榜單，今年有(yǒu)10家企業是新(xīn)上榜的“新(xīn)秀”。
這10家企業分(fēn)别是：
這裏邊，有(yǒu)3家企業其實是“王者歸來”，就是以前曾經登上過“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”的榜單，隻不過去年暫時“落榜”了。這3家企業分(fēn)别是浙江富春江環保熱電(diàn)股份有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)再資源環境股份有(yǒu)限公(gōng)司（下稱“中(zhōng)再資環”），還有(yǒu)中(zhōng)節能(néng)環境保護股份有(yǒu)限公(gōng)司，它上一次上榜時還叫“中(zhōng)節能(néng)環保裝(zhuāng)備股份有(yǒu)限公(gōng)司”。其中(zhōng)，值得一提的是中(zhōng)再資環，他(tā)們是中(zhōng)華全國(guó)供銷合作(zuò)總社旗下中(zhōng)國(guó)再生資源開發集團有(yǒu)限公(gōng)司的控股公(gōng)司，主要經營業務(wù)為(wèi)廢棄電(diàn)器電(diàn)子産(chǎn)品（以下簡稱廢電(diàn)器）的回收與拆解處理(lǐ)和産(chǎn)業園區(qū)固體(tǐ)廢棄物(wù)一體(tǐ)化處置，旗下擁有(yǒu)十三家子公(gōng)司及一家分(fēn)公(gōng)司。
▼今年9月，中(zhōng)再資環于江西南昌召開業務(wù)專題會。
圖片來源：中(zhōng)再資環
此前，中(zhōng)再資環雖然也曾經登上過“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”的榜單，但那都是在“遙遠(yuǎn)”的2018和2019年。今年，借着資源循環利用(yòng)的熱潮，中(zhōng)再資環重新(xīn)上榜，也體(tǐ)現了最新(xīn)的行業趨勢。未來，不知道最新(xīn)成立的中(zhōng)國(guó)資源循環集團會不會也登上這個榜單？除了3家“王者歸來”的，剩下的7家，就是今年首次上榜的企業，分(fēn)别是：中(zhōng)國(guó)水務(wù)集團有(yǒu)限公(gōng)司、深圳市環境水務(wù)集團有(yǒu)限公(gōng)司、山(shān)東省環保發展集團有(yǒu)限公(gōng)司、廣東飛南資源利用(yòng)股份有(yǒu)限公(gōng)司、浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司、廣州環投永興集團股份有(yǒu)限公(gōng)司、蘇州仕淨科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司。相比去年，新(xīn)上榜企業确實有(yǒu)所增多(duō)，因為(wèi)去年的新(xīn)上榜企業隻有(yǒu)3家，分(fēn)别是中(zhōng)原環保股份有(yǒu)限公(gōng)司、旺能(néng)環境股份有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)環寰慧科(kē)技(jì )集團股份有(yǒu)限公(gōng)司。7家新(xīn)上榜企業中(zhōng)，有(yǒu)兩家都是地方環保集團，分(fēn)别是山(shān)東省環保發展集團有(yǒu)限公(gōng)司和浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司。公(gōng)開信息顯示，山(shān)東省環保發展集團有(yǒu)限公(gōng)司是經山(shān)東省委省政府批準，于2022年6月成立的省屬大型戰略性環保産(chǎn)業集團。總部位于山(shān)東省濟南市，注冊資本40億元。它立足全省環境治理(lǐ)的市場化支撐平台、省級環保科(kē)技(jì )成果研發轉化平台、環保産(chǎn)業項目投融資平台、環保産(chǎn)業市場化綜合服務(wù)平台等“四個平台”的功能(néng)定位，積極打造國(guó)内一流的環保産(chǎn)業集團，承載着全省環保産(chǎn)業創新(xīn)驅動和高質(zhì)量發展的使命，是山(shān)東省落實碳達峰、碳中(zhōng)和、黃河流域生态保護和高質(zhì)量發展等國(guó)家重大戰略的重要力量。
而浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司則是杭州鋼鐵集團公(gōng)司根據“美麗中(zhōng)國(guó)”“美麗浙江”建設和我國(guó)環保産(chǎn)業發展的大背景，貫徹省委省政府重大節能(néng)環保決策部署組建的環保企業。公(gōng)司注冊資本10億元，業務(wù)包含水務(wù)業務(wù)、固廢處置、冶金固廢、生态修複、環保裝(zhuāng)備制造等五大闆塊。
▼浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司入選“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”。
圖片來源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)聯環境商(shāng)會
今年2月，菲達環保曾經發布公(gōng)告稱，公(gōng)司已經收到中(zhōng)國(guó)證券登記結算有(yǒu)限責任公(gōng)司出具(jù)的《過戶登記确認書》，确認本次無償劃轉的股份過戶登記手續已辦(bàn)理(lǐ)完畢。本次國(guó)有(yǒu)股權無償劃轉後，菲達環保控股股東已經由杭鋼集團變更為(wèi)浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司，實際控制人不變，仍為(wèi)浙江省國(guó)資委（相關閱讀：這家知名(míng)環保企業，被無償劃轉給了省級環保集團！）。有(yǒu)意思的是，随着菲達環保的控股股東由杭鋼集團變更為(wèi)浙江省環保集團有(yǒu)限公(gōng)司，後者也繼承了菲達環保在“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”的衣缽，成為(wèi)了新(xīn)上榜企業，而菲達環保則退出了這一榜單。
格林美、東方園林、博世科(kē)...
10家企業退出榜單
有(yǒu)新(xīn)上榜企業，自然就有(yǒu)退出榜單的企業。
今年，有(yǒu)10家企業退出了“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”榜單，分(fēn)别是：
這其中(zhōng)，比較引人注目的是格林美，因為(wèi)在今年之前，格林美每年都要登上“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”的榜單，而且名(míng)次都很(hěn)靠前。2018年排名(míng)第七，2019年排名(míng)第五，2020年排名(míng)第五，2021年排名(míng)第六，2022年排名(míng)第五，2023年排名(míng)第二。但是，今年，不知道因為(wèi)什麽原因，格林美并沒有(yǒu)登上“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”的榜單。前不久，10月30日，格林美剛剛剛公(gōng)布了2024年的三季報，公(gōng)司前三季度實現營業收入248.72億元，同比增長(cháng)23.0%；完成歸母淨利潤9.04億元，同比增長(cháng)65.1%；扣非歸母淨利潤8.0億元，同比增長(cháng)72.6%；經營現金流淨額為(wèi)20.52億元，同比增長(cháng)282.2%；EPS(全面攤薄)為(wèi)0.1762元，同比增長(cháng)65.2%。除了格林美，還有(yǒu)兩家行業知名(míng)的企業也退出了這份榜單，就是東方園林和博世科(kē)。相同的是，這兩家企業近年來都經曆了股權結構的動蕩。東方園林在2019年經曆“混改”之後，情況一直不見起色。雖然北京市朝陽國(guó)資委不斷為(wèi)其輸血，但也難以挽回頹勢。2020年-2021年，東方園林分(fēn)别虧損4.92億元、11.58億元。到了2022年和2023年，這一數字更是擴大到58.52億元和50.83億元。
鑒于此，今年5月，東方園林被法院決定啓動預重整，并指定*ST東園清算組擔任公(gōng)司預重整期間的臨時管理(lǐ)人。報名(míng)期限内，臨時管理(lǐ)人收到共計9組信托機構提交的電(diàn)子版和紙質(zhì)版報名(míng)材料。
最新(xīn)消息是，10月17日，東方園林預重整臨時管理(lǐ)人已選定，公(gōng)布臨時管理(lǐ)人綜合各家信托機構現場選聘階段評分(fēn)及競争性磋商(shāng)結果，最終選定中(zhōng)信信托有(yǒu)限責任公(gōng)司與中(zhōng)國(guó)對外經濟貿易信托有(yǒu)限公(gōng)司組成信托機構聯合體(tǐ)作(zuò)為(wèi)公(gōng)司預重整案信托受托人。博世科(kē)則發生了“跨省改嫁”，雖然2020年主動“混改”，引入廣州國(guó)資。但情況并未明顯好轉，種種壓力下，2022年末，廣州國(guó)資正式與甯國(guó)市國(guó)有(yǒu)資本控股集團有(yǒu)限公(gōng)司簽署《股份轉讓協議》，博世科(kē)再度易主。甯國(guó)國(guó)控成為(wèi)博世科(kē)的控股股東，甯國(guó)市國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)監督管理(lǐ)委員會成為(wèi)博世科(kē)新(xīn)的實控人。到了2023年11月14日，博世科(kē)公(gōng)司正式完成公(gōng)司注冊地及名(míng)稱變更，公(gōng)司名(míng)稱也更名(míng)為(wèi)“安(ān)徽博世科(kē)環保科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司”。
除了這兩家企業，還有(yǒu)一家企業比較有(yǒu)意思，那就是中(zhōng)環寰慧科(kē)技(jì )集團股份有(yǒu)限公(gōng)司（下稱“中(zhōng)環寰慧”）。公(gōng)開信息顯示，中(zhōng)環寰慧成立于2012年1月，注冊資本4.5億元，是一家專注于利用(yòng)餘熱及清潔能(néng)源進行城市集中(zhōng)供熱的投資、運營服務(wù)商(shāng)，主要采用(yòng)BOT等合作(zuò)模式投資運營清潔供熱項目，目前覆蓋供熱面積近3億平米，入網供熱面積約2億平米，是目前我國(guó)跨省份、跨區(qū)域進行清潔能(néng)源供熱産(chǎn)業投資運營的行業龍頭企業。2023年，中(zhōng)環寰慧首次登上“中(zhōng)國(guó)環境企業50強”榜單，成為(wèi)亮眼的新(xīn)星。沒想到，僅僅一年之後，他(tā)們就又(yòu)退出了這份榜單。不知道未來，中(zhōng)環寰慧會不會再次出現在“中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50”的名(míng)字裏。雖然50強榜單風雲變幻，但不管怎麽說，節能(néng)環保産(chǎn)業都已是我國(guó)戰略性新(xīn)興産(chǎn)業之一。中(zhōng)共中(zhōng)央、中(zhōng)國(guó)國(guó)務(wù)院印發的《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，到2030年，節能(néng)環保産(chǎn)業規模達到15萬億元左右。目前，中(zhōng)國(guó)節能(néng)環保産(chǎn)業産(chǎn)值已邁過8萬億元大關，這也意味着，未來6年内節能(néng)環保産(chǎn)業在經濟總量中(zhōng)的占比會繼續上升。
馬輝也表示，當前，生态環境産(chǎn)業正在從幾十年的高速發展進入到轉型升級的關鍵時期，環境企業也在随着産(chǎn)業發展節奏作(zuò)出戰略調整。一方面，産(chǎn)業正在向進一步融入國(guó)家綠色轉型發展、美麗中(zhōng)國(guó)建設邁進，帶動諸多(duō)環境企業在做好環境治理(lǐ)“本職工(gōng)作(zuò)”的同時，積極鏈接新(xīn)能(néng)源、新(xīn)材料、新(xīn)科(kē)技(jì )等業務(wù)領域。另一方面，傳統市場從增量市場轉向存量市場的同時，資源循環利用(yòng)、工(gōng)業環保、智慧監測等新(xīn)興市場仍在釋放大量市場機會，帶動業内企業傳統環保業務(wù)越發綜合，綜合性環保集團增多(duō)。近年來，央國(guó)企及省級環保集團大舉布局環境産(chǎn)業的同時，民(mín)營企業也在專業工(gōng)程、裝(zhuāng)備制造、咨詢服務(wù)等領域搶抓機遇，競争格局正在發生變化，分(fēn)工(gōng)協作(zuò)、各司其職的格局已經初步形成。
附：2024中(zhōng)國(guó)環境企業營收前50榜單
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